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建材新线审批现松动水泥股估值面临压力

时间:2019-08-25 01:42:52 来源:互联网 阅读:0次

建材:新线审批现松动 水泥股估值面临压力 2011-05-26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

1、近日,中国水泥协会发布关于统计“十二五”期间新上水泥项目的通知。主要内容包括“为了推动企业兼并重组、加快淘汰落后水泥产能、完善产业布局,有必要结合各地“十二五”水泥工业发展规划,对需要新上水泥项目进行统计,上报国家发展改革委组织论证和核准。新上水泥项目指新型干法水泥生产线、大型水泥粉磨站。新上水泥项目以支持现有大型水泥企业集团为主,必须符合省级水泥工业发展规划,并征得省级发改委同意列入规划布局为原则。”于7月15日前上报水泥协会。

点评:

1.水泥价格快速上涨,已接近10年高点,暂停新线审批的政策或现松动。

自去年下半年拉闸限电以来,全国水泥均价从10年8月份开始启动,迅速上涨至10年底的412.8 元的高点,涨幅超过22.5%;之后拉闸限电结束,需求也进入淡季。短期供应偏紧让各地水泥巨头看到了水泥价格的高弹性,各地开始广泛实施战略协同进行限产保价,11年首季价格回调幅度有限,4月份进入需求旺季的同时华东、华中和华南电荒显现,刺激水泥价格再度快速上涨,目前均价411.8 元,已接近10年底的高点,且涨价预期依然较强。

我国水泥行业总体上仍属于产能明显过剩行业,由于水泥的同质性和竞争过于激烈,水泥价格一直在 00元左右的低谷徘徊,国家发改委09年9月底暂停新线审批,水泥行业供给增速进入下降通道,但10年下半年的拉闸限电,11年初企业间战略协同和目前各地出现的电荒,使得水泥行业短期供应偏紧导致价格快速上涨。短期价格飙升引起了发改委的担忧,4月份传言发改委约谈南方部分水泥企业,5月份发改委发文要求各省价格主管部门直接对行业协会开展沟通交流,预防和制止行业协会组织经营者达成价格垄断协议的行为。当前水泥行业的高景气度掩盖了行业整体产能过剩的事实,水泥协会要求各省市自治区协会统计“十二五”新上水泥项目进行统计,上报国家发改委组织论证和核准,意味着暂停新线审批的政策或已出现松动。

若后期水泥价格进一步快速上涨,或许会加快这一进程。

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