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电气设备:新能源车龙头价值将更为凸显 荐5股

时间:2019-12-05 06:41:52 来源:互联网 阅读:0次

电气设备:新能源车龙头价值将更为凸显 荐5股 2017-11-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点新能源汽车:本周板块下跌主要由于明年补贴大幅退坡预期,但明年补贴调整方向仍处征求意见阶段,尚未终定论。我们认为调整方向会充分考虑行业的发展现状与可接受程度,绝不会导致行业发展停滞。

新能源车作为我国战略重点发展方向,政策导向一定是扶优扶强。无论终补贴调整到何程度,利好的一定是同时具备技术、成本、客户优势的行业龙头。目前产业端都做好了面对没有补贴的准备,真正龙头公司一直在努力把成本做到,后续将靠低成本优势抢占市场。

国内外钴价继续上涨。本周国外钴价继续上涨,现MB低级报 0.7美元/磅;国内钴价保持稳中有升态势,电钴上涨至44.4-45.1万元/吨;三元材料、硫酸钴等产品继续高位。其他环节价格本周保持稳定。在明年补贴大幅下调预期下,我们判断年底抢装力度将加强,也将带动材料端需求出现较大提升。明年来看,各环节价格进一步下降是大势所趋,无补贴的健康持续发展需要全产业链共同出力。

重点推荐:天赐材料、纳川股份、鹏辉能源、三花智控、科恒股份、科达利、格林美、先导智能、赢合科技、大洋电机、方正电机;次新股龙头:

星云股份、盛弘股份、英博尔、科达利、创新股份。

电力设备:继续看好南瑞未来成长为国际龙头,新能源接入离不开电网的重要支持:国电南瑞目前正处于即将注入继保电气等资产的窗口期,上市公司平台作为我国电网领域的二次设备龙头的价值已被市场逐步认知。在当下市场风格青睐新蓝筹以及海外资金对我国各行业核心资产标的开始加配的趋势下,南瑞成为电力设备领域的标的。

我们持续推荐南瑞,作为11月金股,我们认为资产交割完毕后南瑞将以全新面貌,蓄势待发,向全球电网设备巨头目标砥砺奋进,理应用新的估值体系为其估值,看好公司未来保持在千亿市值之上。

解决弃风弃光,电网需发挥关键平台作用:近期能源局印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》的通知,重点强调了“充分发挥电网关键平台作用”,包括提升可再生能源电力输送水平、完善跨区域可再生能源电力调度技术支持体系、优化电网调度运行等具体方向。我们认为新能源与电动车未来的大幅并网对电网的影响将愈发明显,电网端对应的新场景所产生的需求会越来越多。升级一次设备的同时,更要大力发展以调度与保护为代表的二次设备,电网行业的投资机会会逐步增多。

本周重点推荐:国电南瑞、正泰电器、金智科技、宏发股份、涪陵电力。

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